China drängt in Europas Offshore-Wind-Markt

Von Jörn Petring, Peking

Vor der Küste der süditalienischen Hafenstadt Tarent ragen zehn stählerne Giganten aus dem azurblauen Mittelmeer. Der 30-Megawatt-Windpark Beleolico, der seit Mai 2022 fast 20.000 Haushalte mit grüner Energie versorgt, ist in mehrfacher Hinsicht eine Premiere: Er ist nicht nur der erste in Italien – sondern auch der erste in Europa mit Offshore-Wind-Turbinen eines chinesischen Unternehmens.

Zum Geschäft mit dem chinesischen Konzern Mingyang führten besondere Umstände. Ursprünglich sollte der deutsche Hersteller Senvion liefern, der jedoch 2019 Insolvenz anmelden musste. Mingyang erkannte in der Not der Italiener eine Chance – und bekam den Zuschlag.

Die Chinesen machten keinen Hehl daraus, dass Beleolico für sie nur der Anfang sein soll. „Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für Mingyang, um in den europäischen Offshore-Windmarkt einzusteigen“, verkündete das Unternehmen bereits zu Baubeginn in Tarent selbstbewusst.

Kapern die Chinesen den Markt? In der Solarenergie ist es ihnen schon gelungen

Noch sind die Kräfteverhältnisse beim Ausbau der Offshore-Windenergie in Europa klar: Den Markt dominieren Vestas aus Dänemark, der spanisch-deutsche Hersteller Siemens Gamesa und die Offshore-Windsparte von GE mit Hauptsitz in Frankreich. Das Mingyang-Projekt in Italien mit gerade einmal zehn Windrädern mag zwar klein sein. In der Branche gilt es dennoch als Warnung. Fragt man Industrievertreter nach den Ambitionen der Chinesen, bekommt man zum Teil besorgte Antworten. Die Unternehmen wissen, wie schnell sich das Blatt wenden kann, wenn ein Riese wie China mitmischt.

Das Schreckensszenario, das fast jeder noch vor Augen hat, ist der Niedergang der deutschen Solarindustrie. Heute ist der Markt weitgehend in chinesischer Hand, nachdem die damalige Bundesregierung die Solarförderung hierzulande drastisch gekappt hatte, während die Chinesen ihre Unternehmen zugleich aufpäppelten.

Auch in der Windenergie hat sich China zu einem globalen Schwergewicht entwickelt. Wie in der Solarindustrie sind die Fortschritte vor allem auf die starke staatliche Förderung erneuerbarer Energien und die rasche Industrialisierung des Landes zurückzuführen. Nirgendwo sonst werden jährlich so viele Windräder gebaut wie in China.

Turbinen mit 18 Megawatt: Chinas Hersteller stürmen in der Windenergie voran

Und auch bei den Innovationen ist die Entwicklung rasant. Gleich mehrere Hersteller aus China arbeiten derzeit an Offshore-Turbinen mit einer Leistung von 18 Megawatt. Die neueste Generation europäischer Anbieter bringt es auf gut 15 Megawatt. Onshore-Turbinen aus chinesischer Herstellung kommen längst in vielen Ländern weltweit zum Einsatz.

„Die europäischen Hersteller sind sehr besorgt darüber, was passieren könnte. Sie wissen, dass sich die Dinge leicht verschieben können“, sagt Christoph Zipf vom Branchenverband WindEurope mit Sitz in Brüssel. Er sieht die Branche in einem kritischen Moment. „Die Europäische Kommission muss jetzt handeln und die richtigen Maßnahmen ergreifen. Andernfalls könnte sich das Tor für die Chinesen weiter öffnen“, appelliert er.

Dajin fasst Fuß in der Nordsee: Die Chinesen liefern 104 Stahlfundamente

Nicht nur Turbinenhersteller haben ein Auge auf Europa geworfen. Für Aufsehen sorgte jüngst die Zusammenarbeit der Versorger RWE aus Deutschland und Northland Power aus Kanada mit dem chinesischen Unternehmen Dajin Offshore bei geplanten Nordsee-Windparks. Dajin wurde als bevorzugter Lieferant für die Fundamente von 104 Windrädern ausgewählt.

Es ist allerdings nicht so, dass die Chinesen einen deutschen Konkurrenten mit günstigen Preisen ausgestochen hätten. Vielmehr, heißt es in der Branche, seien sie zum Zuge gekommen, weil die heimischen Fundamenthersteller ausgelastet seien. Doch genau diesen Umstand, so wird gewarnt, könnten die Chinesen für sich nutzen.

Da Europa noch nicht genügend eigene Kapazitäten aufgebaut hat, könnte China kurzfristig einspringen. Wenn die Chinesen aber erst einmal im großen Stil aktiv sind, würden sich Investitionen für europäische Konkurrenten kaum noch lohnen.

„Durch unsere bisherige industriepolitische Passivität riskieren wir, dass Aufträge zukünftig in Europa nicht vergeben werden können, weil die Fertigungskapazitäten nicht vorhanden sind“, warnt Karina Würtz, Geschäftsführerin der Stiftung Offshore-Windenergie. Einfach chinesische Hersteller ins Boot zu holen, um so womöglich die Fertigung neuer Offshore-Anlagen zu beschleunigen, sei angesichts der zunehmenden Abhängigkeit der falsche Ansatz. Zudem sollten Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Europa gehalten werden, fordert Würtz. Es gehe dabei auch um den Rückhalt in der Bevölkerung, die die hohen Kosten der Energiewende zu tragen hat.

Ins Hintertreffen geraten ist Europa auch beim Bau von Konverterstationen. Die milliardenteuren Anlagen werden gebraucht, um den Strom von Offshore-Windparks zu bündeln und ans Festland zu leiten. In Europa gibt es mit Dragados in Cádiz derzeit allerdings nur eine einzige Werft, die Konverterstationen der neusten Generation bauen kann. Zwar machen sich die Lloyd-Werft in Bremerhaven und die von der Marine genutzten MV-Werften in Rostock-Warnemünde Hoffnung, in die Produktion einsteigen zu können. Für die jüngsten Großaufträge im zweistelligen Milliardenvolumen käme das allerdings zu spät.

Nach Angaben von WindEurope gibt es in Europa mehr als 250 Fabriken für Turbinen und andere Windradkomponenten. Dennoch bestünden Engpässe in der Lieferkette. Der Verband fordert mehr Unterstützung von der EU. Dazu gehöre, dass Brüssel mehr und schneller eigene Gelder und Garantien zur Verfügung stellt.

Die Branche fordert, in Ausschreibungen nicht allein den Preis zu berücksichtigen

Nachholbedarf sieht WindEurope auch bei der sogenannten Netto-Null-Industrie-Verordnung (NZIA). Damit will die Kommission die Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Produktion emissionsfreier Technologien in der EU stärken. Ein wichtiges Thema sind dabei die Ausschreibungsverfahren. Es sollte gesetzlich klargestellt werden, dass Entwickler, die europäische Technologien einsetzen, in den Auktionen zusätzliche Punkte erhalten, so die Branche. Zudem sollten Aspekte wie Cybersicherheit, Menschenrechtsstandards sowie Arbeits- und Umweltschutz stärker berücksichtigt werden. Insgesamt sei auch eine Vereinfachung der Genehmigungsregeln und -verfahren notwendig.

Ähnlich äußerte sich Heike Winkler, Chefin der Branchenvereinigung WAB, bereits im vergangenen Jahr im EnergieWinde-Interview. Sie fordert, den CO₂-Fußabdruck von Offshore-Wind-Komponenten im gesamten Herstellungsprozess in die Ausschreibungen einzubeziehen. Produzenten aus Europa hätten dann einen Vorteil gegenüber Unternehmen aus Fernost, die etwa Konverterstationen mit hohem Energieaufwand um die halbe Welt verschiffen.

Christoph Zipf hofft, dass die Branche mit ihren Forderungen Gehör findet. „Die europäischen Politiker möchten die europäische Industrie erhalten und nicht das erleben, was in der Solarindustrie passiert ist“, sagt er.

Mitarbeit: Volker Kühn